中国镁合金行业分析

作者 晓飞

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金，其特点是：密度小，强度高，弹性模量大，散热快、质量轻、刚性好、具有一定的耐蚀性和尺寸稳定性、抗冲击、耐磨、衰减性能好及易于回收；另外镁合金还有高的导热和导电性能、无磁性、电磁屏蔽性好，防辐射性能好，无毒，可做到100%回收再利用。

随着全球工业化的迅速发展，特别是人们对环境保护意识的增强，绿色经济发展理念已经成为人类社会命运共同体生存发展的基本要求和准则，相关系列产品市场迅速扩展。镁合金凭借特性和所有结构用合金中最轻的特点，成为“21世纪令人瞩目的绿色基础工程材料”，在世界各国汽车制造、航天航空、3C等多个支柱产业和领域中得到越来越广泛的应用，镁合金的开发和应用也成为越来越多的国内外企业投资的重点。

1.产业链分析

镁合金产业链包含上游提炼、中游铸造塑性及下游深加工。上游提炼主要包括镁矿石的分离、提炼，海水盐湖提炼等；中游将原镁进行加工处理以待实际应用；下游通过压铸对镁合金进行深加工，形成能满足下游产业特殊性能需求的镁合金系列材料。

中国镁矿储量位居世界第一，全球镁矿储量约有2/3都集中在中国，原镁产量占全球总量的80%以上。此外俄罗斯、巴西、以色列、哈萨克斯坦等国家亦有一定的原镁产能。根据数据显示，2014-2020年中国原镁产量总体上呈现上升趋势，到2020年中国原镁产量为96.1万吨。

资料来源：中国有色金属协会

全球镁锭产量较为稳定每年产量在100万吨左右，而中国是全球镁锭主产国，从2016-2020年中国镁锭产量市占率均保持在85%以上。

2.供需情况分析

我国政府正在积极支持镁合金行业的发展。2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》。在鼓励类有色金属项目中，将“高性能镁合金及其制品”首次列入新材料产业。在鼓励类汽车项目中，将“镁合金”列入轻量化材料应用领域。2019年11月25日，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》，两种镁合金材料，即“镁合金轮毂”和“非稀土高性能镁合金挤压材（应用于汽车、轨道交通、航空航天，也包括镁合金棒材）”入选该目录。

随着越来越多的汽车、消费电子等行业的生产基地转移到我国境内，并在我国当地培育零部件供应商，带动了我国大型压铸企业向国际先进水平靠拢，进而推动了镁合金行业高端产品的开发和镁合金市场需求增长。2019年我国镁合金表观需求量达到22.15万吨。其中，汽车领域镁合金消费量12.3万吨，占比达55.5%；3C领域镁合金消费量3.5万吨，占比达15.8%；航天航空及其他领域消费量6.35万吨。

3.竞争格局分析

2020年中国镁合金产量约33.42万吨。其中，产量较大的企业主要有南京云海特种金属股份有限公司、山西瑞格金属新材料有限公司、青海三工镁业有限公司、山西闻喜县八达镁业有限公司、府谷县华顺镁业有限公司。行业CR5产量集中度超过80%，集中度较高。

南京云海金属股份有限公司

云海金属是我国及全球镁合金产品生产领域的龙头企业。其主要产品为镁合金、铝合金、中间合金和金属锶，其中镁合金为最主要产品，近三年占主营业务收入及主营业务利润的比例均在60%上。近三年镁合金产销量均居中国第一位，为全球规模最大的镁合金专业生产企业之一。

公司镁合金产品生产技术领先。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，目前已有两项发明专利、5项实用新型专利获授权，另有12项发明专利和5项实用新型正在申请中。此外，公司还拥有18项非专利技术。

山西瑞格金属新材料有限公司

瑞格金属成立于1998年，是我国及全球镁合金行业的最主要制造商之一。2021年公司设计产能镁合金10万吨、铝合金15万吨、原生镁锭3万吨，年出口量占全球市场10%，行业排名第二，与宝马、奔驰、大众、通用、三星、VIVO、中兴通讯、中国航发、航天科技等公司建立了长期的战略伙伴关系。

公司先后获得了山西省“节能减排先进企业”、“山西省纳税A级企业”、“山西省质量信誉AA级企业”等荣誉称号，并通过了“高新技术企业”、山西省“省级企业技术中心”、山西省“镁及镁合金工程技术研究中心”、山西省“著名商标”的认定。公司研发实力雄厚，累计申请专利62项，获得授权专利37项，其中发明专利授权12项。

西安海镁特镁业有限公司

西安海镁特于2000年8月成立，是由澳大利亚Straits集团投资的外商独资企业。海镁特通过使用高品质的原材料，严格控制质量及工艺流程，满足应用的需求和产品的需要。

海镁特利用先进的光谱设备，在镁合金的生产中，进行更加广泛的光谱分析，确保合金的纯度，为终端市场产品的质量提供重要保障，这些产品将大量应用于航空、家电等行业。

主要产品：镁合金，镁浇铸阳极。

4.发展趋势分析

(1)发展更注重可持续发展，更体现以人为本

目前，我国把镁行业的发展与可持续发展紧密结合起来，更加注重行业发展与自然资源和环境的协调，资源的高效和重复利用，使镁合金的发展更有效地纳入循环经济的模式。

镁合金行业发展除强调与资源、能源和环境协调发展外，更加注重以人为本。随着人民对健康、安全等需求的提高，对镁合金生产链中安全无污染、绿色健康材料的需求也越来越多。

(2)高新技术发展促使新材料产品不断更新换代

高新技术的快速发展对关键基础材料提出新的挑战和需求，同时材料更新换代又促进了高技术成果的产业化。随着万物互联、物联网、工业互联网等概念的加速落地，新材料技术正加速向科技化方向发展。未来，自修复材料、自适应材料、新型传感材料、3D打印等新材料技术将大量涌现，为新能源汽车、3C行业以及航空航天等领域发展提供支撑，镁合金材料发展潜力巨大。

(3)产业上下游进一步融合，整合重组趋势加剧

高新技术的发展，使得镁合金材料与其他行业结合越来越紧密，而激烈的市场竞争，优胜劣汰的自然规则，经济效益的强烈驱动，又加剧镁合金产业整合重组，产业结构呈现出横向扩散和互相包容的特点。

元器件微型化、集成化的趋势，使得新材料与器件的制造一体化趋势日益明显，镁合金产业与上下游产业相互合作与融合更加紧密，产业结构出现垂直扩散趋势。

随着产业不断的整合和重组，跨国公司及其分支机构在产业的发展中将发挥出更大作用。这些企业规模大、研发能力强、产业链完善，他们通过战略联盟、大量的研发投入，在竞争中处于优势甚至垄断地位。

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