近日,一位客户赶到客服门店,称保单的生存金一直无法领取,每次登陆金管家领取时都会提示自己受益人资料缺失,要求自己先补充受益人的资料,客户理解为什么自己领取生存金还要补充受益人的信息,要求柜员为其解释。
柜员先安抚了客户,从监管要求和资金安全两方面为客户解释了保单内投保人、被保人、生存和身故受益人资料补充的重要性,客户听后表示理解和接受,但是在操作补充资料的业务时,需要该保单的被保人也补充相关的身份信息,但是被保人子女在外地上学。于是柜员推荐客户通过三方连接来补充资料,在柜员的指导下,下载并注册金管家,子女通过短信链接跳转到金管家视频的方式为客户补充了身故受益人资料,然后顺利的完成了生存金的领取。
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